“白毛股神”Serenity：3个月前市场普遍看空存储，建议跳出叙事独立思考

“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，3 个月前市场对存储板块普遍偏空，但此后多只存储及相关资产出现显著上涨：

1、美光科技：380 美元 → 1122 美元（+195.26%）；

2、闪迪：565 美元 → 2155 美元（+281.42%）；

3、MSCI：132 美元 → 219 美元（+65.91%）；

4、SK 海力士：849K 韩元 → 268.5 万韩元（+215.5%）；

5、三星电子：17.2 万韩元 → 36.2 万韩元（+110.7%）。

Serenity 补充称，如果市场中出现“2028 年三星将成为全球最赚钱公司”等高度延展的乐观预测，投资者可能需要尝试脱离当下叙事框架进行独立判断，例如曾经的“石油、LNG、氦气、伊朗”等主题切换。目前类似逻辑可能正在光学/光子学领域重演，光子学与存储是两大核心主题，并且可能仍处于“超级周期早期阶段”。