Bitmine Immersion Technologies 提高了优先股发行规模
康涅狄格州诺沃克，2026 年 6 月 5 日 – Bitmine Immersion Technologies, Inc.（纽约证券交易所股票代码：BMNR）宣布其 A 轮永久优先股扩容发行成功定价，将总股数增加至 3,500,000 股，每股 80.00 美元。
产品详情
此次发行规模较之前宣布的 3,000,000 股有所增加，对于这家加密货币挖矿和数字资产公司来说，这是一次重大的融资。 A 系列优先股的固定股息率为每股 100 美元，每年 9.50%。
扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后，该公司预计净收益约为 2.738 亿美元。结算定于 2026 年 6 月 10 日前后进行，但须符合惯例成交条件。
收益用途
Bitmine 打算将净收益分配给几项战略举措：
- 收购更多 ETH 和其他数字资产
- 通过 MAVAN 扩展质押和验证器基础设施
- 营运资金要求
- 与以太坊生态系统发展相一致的战略投资
- 可能回购公司普通股
股息结构
A系列优先股将累积每周应付的累积股息，公司保留增加支付频率的酌情权。当董事会宣布时，股息将仅以现金支付。
如果未按预定日期支付定期股息，则适用独特的复合股息功能。复合股息率起始为 9.50% 加 5 个基点，随后每个未支付期间每年可增加 5 个基点，每年最高可达 15%。
兑换条款
公司保留多种兑换选项：
- 提前赎回（0-18 个月）：规定金额的 110%
- 中间赎回（18-36 个月）：规定金额的 105%
- 标准兑换（36 个月后）：规定金额的 100%
所有赎回都包括累积的未支付股息。对于清理通知（如果流通股低于最初发行的 25%）和特定税务事件，存在额外的赎回权。
清算优先权
清算优先权最初设定为每股 100 美元，但包括基于市场交易价格的动态调整机制。该调整确保清算优先权等于以下各项中的最大值：规定金额、最近的销售价格或 10 天交易平均值（最低下限为 100 美元）。
上市和承销商
该公司已申请在纽约证券交易所上市 A 系列优先股，代码为“BMNP”。预计发行批准后 30 天内开始交易。
Moelis & Company 和 Cantor Fitzgerald 担任本次发行的联席牵头账簿管理人。这些证券是根据 2025 年 7 月 9 日向 SEC 提交的有效搁置登记声明（文件号 333-288579）发售的。
公司背景
Bitmine Immersion Technologies 在美国作为一家比特币矿商运营，同时追求专注于以太坊金库积累的创新数字资产战略。该公司的“5% 炼金术”理念强调 ETH 作为其主要的储备资产，利用质押和 DeFi 机制。
2026 年，该公司推出了 MAVAN（美国制造验证器网络），这是一个针对公司资产的专用质押基础设施。
本新闻稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于市场状况、监管发展、数字资产波动性和竞争压力等因素，实际结果可能存在重大差异。请参阅 SEC 文件以了解完整的风险披露。